NEW YORK, NY--(Marketwire - Aug 1, 2012) -
A Thomson Reuters (TSX: TRI) (NYSE: TRI)
- Receita aumentou 3%, antes da moeda
- EBITDA ajustado de $892 milhões com uma margem de 28,0%
- Lucro operacional básico de $617 milhões com uma margem de 19,3%
- Lucro ajustado por ação de $0,54 vs. $0,51 no segundo trimestre de 2011
- Previsão para 2012 confirmada
A Thomson Reuters (TSX: TRI) (NYSE: TRI), a maior fonte mundial de informação inteligente para empresas e profissionais, divulgou hoje o resultado do primeiro trimestre encerrado em 30 de junho de 2012. A receita da empresa dos negócios existentes foi de $3,2 bilhões, um aumento de 3% antes da moeda. O EBITDA ajustado aumentou ligeiramente sobre o período do ano anterior, e a margem correspondente foi de 28,0% versus 28,1% no segundo trimestre de 2011. O lucro operacional básico caiu 8% e a margem correspondente foi de 19,3% versus 21,2% no período do ano anterior.
Lucro ajustado por ação (EPS) de $0,54 comparado com $0,51 no segundo trimestre de 2011.
"Nossos resultados do trimestre e do primeiro semestre do ano estão dentro do esperado", disse James C. Smith, CEO da Thomson Reuters. "O crescimento do segundo trimestre foi conduzido pela forte das divisões Legal, Tax & Accounting e Intellectual Property & Sciences. A performance da receita acumulada do ano da divisão Financial & Risk, embora tépida, manteve-se relativamente bem apesar dos fortes ventos do setor de serviços financeiros globais. Temos tido progresso na unidade Financial & Risk com a nossa abordagem mais rigorosa e mais disciplinada".
"Estou contente com a conclusão da venda da nossa divisão Healthcare por $1,25 bilhões e com a utilização de parte do resultado da venda para apoiar o crescimento das unidades principais, de acordo com os nosso comunicado recente sobre a aquisição da FXall e do MarkMonitor", continuou o Sr. Smith.
Destaques financeiros consolidados
Trimestre encerrado em 30 de junho
(Em milhões de dólares, exceto EPS
e margens)
------------------------------------------
Medidas financeiras IFR 2012 2011 Alteração
--------- --------- ---------
Receita $3,309 $3,447 -4%
Lucro operacional $1,318 $833 58%
Receita diluída por ação (EPS) $1.11 $0.67 66%
Fluxo de caixa das operações $870 $879 -1%
Mudança
Antes
Medidas financeiras não-IFRS(1) 2012 2011 Alteração Moeda
--------- --------- --------- ---------
Receita dos negócios existentes $3,189 $3,161 1% 3%
EBITDA ajustado $892 $888 0% 3%
Margem EBITDA ajustada 28.0% 28.1% -10bp -10bp
Lucro operacional básico $617 $669 -8% -5%
Margem de lucro operacional
básico 19.3% 21.2% -190bp -170bp
Lucro ajustado por ação (EPS) $0.54 $0.51 6%
Fluxo de caixa livre $660 $633 4%
Fluxo de caixa livre
das operações $641 $611 5%
- A receita com os negócios existentes foram de $3,2 bilhões, um aumento de 3% antes da moeda.
- O EBITDA ajustado aumentou ligeiramente, e a margem correspondente foi de 28,0% versus 28,1% no período do ano anterior pois a eliminação das despesas com integração e a receita mais alta foram compensados pelo aumento previsto das despesas da divisão Financial & Risk com investimentos planejados no serviço ao cliente e administração do cliente.
- O lucro operacional básico caiu 8% e a margem correspondente foi de 19,3% versus 21,2% no período do ano anterior pois a receita mais alta foi compensada pela depreciação mais alta e a amortização de investimentos realizados nos períodos anteriores e aumento planejado das despesas.
- O EPS ajustado foi de $0,54 comparado com $0,51 no período do ano anterior. Este aumento foi grandemente atribuído à eliminação das despesas com integração e a menor taxa de impostos e foi parcialmente compensado por um menor lucro operacional básico. A taxa de câmbio teve um impacto negativo de $0,01 no EPS ajustado.
Destaque do segmento de negócios no segundo trimestre
Exceto quando mencionado, todas as comparações de aumento de receita deste release são anteriores ao impacto da moeda pois a Thomson Reuters acredita que isso é a melhor base de avaliação da performance dos negócios.
Divisão Financial & Risk
- Aumento de 1% na receita. O crescimento das unidades Marketplaces and Governance, Risk & Compliance e das aquisições foi compensado pela queda da receita das unidades Trading e Investors.
- A receita com assinaturas recorrentes foi inalterada. A receita com transações aumentou 4%. A receita com recuperação aumentou 1% e a receita com Outright caiu 3%.
- Por geografia, a receita na Europa, Oriente Médio e África (EMEA) ficou inalterada, a receita nas Américas aumentou 3% e a receita na Ásia apresentou uma queda de 2%, principalmente no Japão.
- O EBITDA foi de $460 milhões, um aumento de 13% com uma margem relativa de 25,7%. A margem relativa caiu 290 pontos bases sobre o período do ano anterior.
- O lucro operacional foi de $306 milhões, uma queda de 19% com uma margem relativa de 17,1%. A margem relativa caiu 340 pontos base devido a uma menor receita orgânica, investimentos planejados no serviço ao cliente e administração do cliente, e uma depreciação e amortização mais altas dos investimentos em produtos feitos nos períodos anteriores.
- O número de desktops Eikon chegou a mais de 19.000 no final do segundo trimestre, um aumento aproximado de 20% sobre o final do primeiro trimestre de 2012.
Trading
- A receita apresentou uma queda de 2% com o crescimento nas unidades de Commodities & Energy e Data Feeds sendo compensado pelos cancelamentos de desktops nas unidades Exchange Traded Instruments e Fixed Income.
- A receita com recuperação aumentou 2%.
Investidores
- Queda de 1% na receita. Um aumento de 4% na receita de Enterprise Content foi compensado pela queda de 5% da Investment Management devido à fraqueza na Europa e dos bancos globais.
- A receita corporativa aumentou 2%. A receita com as unidades Wealth Management and Banking & Advisory (ex- Investment Banking) permaneceu inalterada comparado com o período do ano anterior.
Marketplaces
- Aumento de 6% (1% orgânico) na receita com as aquisições e Tradeweb, que apresentou um aumento de 24% (6% orgânico).
- A receita com o câmbio caiu 1%, afetada pelo menor volume das transações comparado com o período do ano anterior.
Governance, Risk & Compliance
- Aumento de 56% (18% orgânico) na receita para $52 milhões conduzidos pelas aquisições, novas vendas e forte demanda por soluções de risco e conformidade.
- A Thomson Reuters Eikon for Compliance Management, uma versão do principal desktop Eikon para conformidade com negociações no pregão, foi lançada em julho de 2012.
Divisão Legal
- Aumento de 3% na receita. Aumento de 2% de US Law Firm Solutions conduzido por um aumento de 17% da unidade Business of Law revenues (FindLaw and Elite) com a receita de pesquisa caindo 2%. Aumento de 5% na receita das unidades Corporate, Government and Academic. Unidade Global aumentou 5%.
- EBITDA ligeiramente mais alto sobre o período do ano anterior e a margem associada caiu 60 pontos base para 39,0% devido principalmente à mudança do mix de negócios.
- O lucro operacional ficou inalterado e a margem associada foi de 30,7%, comparado com 31,1% no período do ano anterior.
- WestlawNext vendida por aproximadamente 69% da receita base da Westlaw no final do segundo trimestre de 2012.
Divisão Tax & Accounting
- Aumento da receita de 25% (5% orgânico) conduzido pelas aquisições e pelo forte crescimento da receita da plataforma ONESOURCE e vendas de software para empresas de contabilidade profissional.
- EBITDA aumentou 22% e a margem correspondente caiu 40 pontos base para 29,7% devido principalmente à diluição da aquisição.
- O lucro operacional aumentou 19% e a sua margem correspondente caiu 70 pontos básicos para 19,8%.
- Tax & Accounting é uma unidade sazonal com um porcentual substancial do seu lucro operacional tradicionalmente gerado no quarto trimestre. Pequenos movimentos na programação das receitas e despesas podem afetar a margem de qualquer trimestre nos negócios da divisão Tax & Accounting. A margem do ano é mais indicativa de uma performance básica do segmento.
Divisão Intellectual Property & Science
- Aumento de 4% da receita com o crescimento dos negócios.
- O EBITDA aumentou 6% e a margem correspondente aumentou 110 pontos básicos para 34,7%.
- O lucro operacional aumentou 4% e a margem correspondente aumentou 30 pontos básicos para 27,3%.
- Pequenos movimentos na programação das receitas e despesas despesas podem afetar a margem de qualquer trimestre nos negócios da divisão Intellectual Property & Science. A margem do ano é mais indicativa de uma performance básica do segmento.
Destaques financeiros consolidados - semestre
Semestre encerrado 30 de junho
(Em milhões de dólares, exceto EPS
e margens)
------------------------------------------
Medidas financeiras IFR 2012 2011 Alteração
--------- --------- ---------
Receita $6,663 $6,777 -2%
Lucro operacional $1,704 $1,229 39%
Receita diluída por ação (EPS) $1,49 $0,97 54%
Fluxo de caixa das operações $1,143 $1,079 6%
Mudança
Antes
Medidas financeiras não-IFRS(1) 2012 2011 Alteração Moeda
--------- --------- --------- ---------
Receita dos negócios existentes $6,376 $6,238 2% 4%
EBITDA ajustado $1,717 $1,605 7% 8%
Margem EBITDA ajustada 26.9% 25.7% 120bp 120bp
Lucro operacional básico $1,162 $1,205 -4% -2%
Margem de lucro operacional
básico 18.2% 19.3% -110bp -100bp
Lucro ajustado por ação (EPS) $0.98 $0.88 11%
Fluxo de caixa livre $654 $573 14%
Fluxo de caixa livre
das operações $600 $466 29%
- A receita com os negócios existentes foram de $6,4 bilhões, um aumento de 4% antes da moeda.
- O EBITDA ajustado aumentou 7%, e a margem correspondente foi de 26,9% versus 25,7% no período do ano anterior pois a receita mais alta e a eliminação das despesas com integração foram compensados pelos investimentos planejados no serviço ao cliente e administração do cliente.
- O lucro operacional básico caiu 4% e a margem correspondente foi de 18,2% versus 19,3% no período do ano anterior devido à depreciação mais alta e a amortização das despesas com lançamentos de novos produtos e aumento planejado das despesas.
- O EPS ajustado foi de $0,98 comparado com $0,88 no período do ano anterior. Este aumento foi grandemente atribuído à eliminação das despesas com integração.
- O fluxo de caixa livre foi de $654 milhões, um aumento de 14% comparada com o período do ano anterior. O fluxo de caixa livre das operações atuais foi de $600 milhões, aumento de 29% sobre o mesmo período em 2011.
Divisão Corporate & Other (Incluindo Mídia)
A receita da Media no segundo trimestre foi de $83 milhões, aumento de 1% sobre o período do ano anterior. Custos com Corporate e Other totais de $55 milhões comparados com $62 milhões no período no ano anterior. A receita da Media no primeiro semestre de 2012 foi de $165 milhões, aumento de 1% sobre o período do ano anterior. Custos da Corporate & Other no primeiro semestre de 2012 foram de $135 milhões comparados com $138 milhões no mesmo período de 2011.
Desenvolvimentos recentes
Em 18 de julho de 2012, a empresa deu início a uma oferta de compra de todas as ações em circulação da FXall, uma provedora global líder independente de soluções para negociações de câmbio para corporações e gerentes de ativos.
Em 26 de julho de 2012, a empesa anunciou a assinatura do contrato definitivo de compra do MarkMonitor, líder global de proteção de marca online.
Previsão dos negócios (antes da moeda)
A Thomson Reuters confirmou sua previsão de negócios para 2012 publicada em fevereiro.
A Thomson Reuters prevê um crescimento abaixo de meia dezena em 2012.
A Thomson Reuters espera que a margem EBITDA ajustada fique entre 27% e 28% em 2012.
A empresa prevê que a margem de lucro operacional básico fique entre 18% e 19% em 2012 devido às despesas com depreciação e amortização mais altas.
A Thomson Reuters espera que o fluxo de caixa livre reportado aumente entre 5% a 10% e o fluxo de caixa livre com as operações existentes aumente entre 15% e 20% em 2012.
A informação desta seção é de previsão e deve ser lida juntamente com a seção "Observação especial com relação às declarações de previsão, suposições materiais e riscos materiais" abaixo.
Dividendo e compra de ações
Conforme anunciado anteriormente, a Thomson Reuters aumentou seu dividendo anual de 2012 em $0,04 por ação para $1,28 por ação. Um dividendo trimestral de $0,32 por ação será pagável em 17 de setembro de 2012 para os acionistas registrados até 23 de agosto de 2012.
No acumulado até 31 de julho de 2012 a empresa comprou 5,9 milhões de ações por um preço de compra agregado aproximado de $168 milhões de acordo com o seu Normal Course Issuer Bid (NCIB). A empresa comprou 4,3 milhões de ações sob o programa NCIB atual que foi renovado em maio de 2012 e autoriza a empresa a comprar até 15 milhões de ações.
Thomson Reuters
A Thomson Reuters é a maior fonte mundial de informação inteligente para empresas e profissionais. Combinamos a expertise do setor com a tecnologia inovadora para fornecer informação essencial para os principais tomadores de decisões nos mercados financeiro e risco, jurídico, fiscal e contabilidade, propriedade intelectual, ciências e mídia, impulsionados pela mais confiável organização de notícias do mundo. Com sede em Nova York e principais operações em Londres e Eagan, Minnesota, a Thomson Reuters emprega aproximadamente 60.000 pessoas e tem operações em mais de 100 países. As ações da Thomson Reuters são negociadas nas Bolsas de Valores de Toronto e de Nova York (símbolo: TRI). Para mais informações, acesse www.thomsonreuters.com.
MEDIDAS FINANCEIRAS NÃO-IFRS
A Thomson Reuters prepara suas declarações financeiras de acordo com o International Financial Reporting Standards (IFRS), emitido pelo International Accounting Standards Board (IASB).
Este comunicado contém certas medidas financeiras não-IFRS. A Thomson Reuters usa estas medidas financeiras não-IFRS como indicadores complementares da performance e posição financeira das suas operações. Estas medidas não têm nenhum significado padronizado prescrito pelo do IFRS e provavelmente não devem ser comparáveis com o cálculo das medidas semelhantes usadas por outras empresas, e não devem ser encarados como alternativas das medidas da performance financeira calculadas de acordo com o IFRS. As medidas financeiras não-IFRS são definidas e reconciliadas de acordo com as medidas mais diretamente comparadas com o IFRS nas tabelas anexas.
INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Este news release é somente para informação e não constitui uma oferta de compra nem uma solicitação de uma oferta de venda de quaisquer ações ordinárias FXall. A oferta de compra das ações ordinárias em circulação da FXall é feita mediante uma declaração de compra do Schedule TO que contém uma oferta de compra, formulário de carta de transmissão e materiais afins protocolados pela CB Transaction Corp. no SEC dos EUA no dia 18 de julho de 2012. A FXall protocolou uma declaração de solicitação/recomendação no Schedule 14D-9 quanto a oferta de compra no SEC dos EUA. A declaração da oferta de compra (inclusive a oferta de compra, carta de transmissãoe e outros documentos de oferta de compra afins) e a declaração de solicitação/recomendação, ocasionalmente emendados, contêm informações importante que devem ser lidas cuidadosamente antes de qualquer decisão de venda na oferta de compra. Este material foram ou serão enviados gratuitamente para todos os acionistas da FXall. Os acionistas também podem obter uma cópia gratuita destes materiais (e todos os outros documentos da oferta protocolados no SEC dos EUA) no website do SEC www.sec.gov. O Schedule TO (inclusive a oferta de compra e material afim) e o Schedule 14D-9 (inclusive a declaração de solicitação/recomendação), também podem ser obtidos gratuitamente através da Georgeson Inc., o agente de informação da oferta de compra, número para ligação gratuita (866) 277-8239.
OBSERVAÇÃO ESPECIAL COM RELAÇÃO ÀS DECLARAÇÕES DE PREVISÃO, SUPOSIÇÕES MATERIAIS E RISCOS MATERIAIS
Certas declarações deste release, incluindo mas não limitadas a, declarações das seções "Business Outlook (Previsão de Negócios - Antes da Moeda)" e os comentários do Sr. Smith, são de previsão. Estas declarações de previsão são baseadas em certas suposições e indicam as expectativas atuais da empresa. Por isso, estas declarações de previsão estão sujeitas a riscos e incertezas que podem fazer com que os resultados ou eventos atuais sejam substancialmente diferentes das expectativas atuais. Não há garantia de que os eventos descritos em qualquer declaração de previsão sejam concretizados. Uma previsão de negócios tem por objetivo apresentar informação sobre as expectativas atuais para 2012. Esta informação pode não ser apropriada para outras finalidades. Os leitores não devem depositar confiança indevida nessas declarações de previsão, que são válidas somente até a data deste release. Exceto se exigido por lei, a Thomson Reuters rejeita qualquer obrigação de atualizar ou revisar quaisquer declarações de previsão.
A previsão dos negócios da empresa para 2012 é baseada em várias suposições externas e internas. As suposições econômicas e do mercado incluem, mas não estão limitadas a, crescimento PIB positivo onde a Thomson Reuters operada, liderado pelas economias em rápido desenvolvimento e um contínuo aumento do número de profissionais em todo o mundo e a demanda por informações e serviços de alta qualidade. As suposições financeiras e operacionais internas incluem, mas não estão limitadas a, execução de sucesso dos programas de lançamento de produtos em andamento da empresa, estratégia de globalização, outras iniciativas de crescimento e de eficiência.
Alguns dos fatores de risco material que podem fazer com que os resultados ou eventos reais sejam substancialmente diferentes dos resultados expressados ou implícitos nas declarações de previsão neste release incluem, mas não estão limitados a, mudanças na economia em geral (incluindo a atual crise do débito da União Europeia), ação dos concorrentes, maior acessibilidade às fontes de informação gratuitas ou relativamente baratas, falha do desenvolvimento de novos produtos, serviços, aplicativos e funcionalidades para atender as necessidades dos clientes, atrair novos clientes ou expandir em novos mercados geográficos, maior acesso a fontes de informação gratuitas ou relativamente em conta; falhas ou interrupções dos sistemas de rede ou da Internet; falha em manter uma alta taxa de renovação de serviços por assinatura; peso excessivo em terceiros como fonte dados, informação e outros serviços; mudanças das leis e regulamentos, incluindo o impacto da legislação Dodd-Frank e leis semelhantes de serviço financeiro em todo o mundo; falha em se adaptar às recentes mudanças organizacionais; falha em recrutar, motivar e manter gerentes e funcionários-chave de alta qualidade; falha em enfrentar os desafios das operações globais; falha em proteger as marcas e a reputação da Thomson Reuters; problemas de fundo de comércio e ativos intangíveis identificáveis; proteção inadequada dos direitos de propriedades; ameaça de ações e reclamações legais; risco de reclamações ou de investigação de antitruste/concorrência; rebaixamento da classificação de crédito e condições adversas do mercado de crédito; flutuação da taxa de câmbio e taxas de juros; o efeito de fatores fora do controle da Thomson Reuters sobre as obrigações de financiamento com respeito à pensões e disposições de benefícios pós-aposentadoria; ações ou ações em potencial que possam ser tomadas pelo principal acionista da empresa, The Woodbridge Company Limited, e falha em alcançar totalmente os benefícios das aquisições, joint-ventures, investimentos e disposições futuros ou existentes. Estes e outros fatores são discutidos nos materiais que a Thomson Reuters ocasionalmente protocola ou fornece para as autoridades reguladoras de papéis negociáveis do Canadá e SEC dos EUA. Os relatórios anuais e trimestrais da Thomson Reuters também estão disponíveis na seção "Investor Relations" (Relações com o Investidor) no www.thomsonreuters.com.
A Thomson Reuters fará um webcast da discussão do resultado do segundo trimestre de 2012 hoje a partir das 08h30 (horário da costa leste dos EUA). Você pode acessar o webcast na seção "Investor Relations" (Relações com o Investidor) no website www.thomsonreuters.com. Um arquivo do webcast estará disponível após a apresentação.
(1) Estas e outras medidas financeiras não-IFRS são definidas e reconciliadas de acordo com as medidas mais diretamente comparadas com o IFRS nas tabelas anexas. Mais informações disponíveis na nota explicativa no final deste release.
Thomson Reuters Corporation
Informação do Segmento Business
(Em milhões de dólares dos EUA)
(Pré-auditoria)
Trimestre
Encerrado
30 de junho, Alteração
----------------- --------------------------
Antes
2012 2011 (1) Total Moeda Orgânico
-------- -------- -------- -------- --------
Receita
Trading $840 $896 -6% -2% -2%
Investors 608 627 -3% -1% -1%
Marketplaces 292 282 4% 6% 1%
Governance, Risk & Compliance 52 34 53% 56% 18%
-------- --------
Financial & Risk 1,792 1,839 -3% 1% -1%
Legal 818 803 2% 3% 2%
Tax & Accounting 283 229 24% 25% 5%
Intellectual Property & Science 216 211 2% 4% 4%
Divisão Corporate & Other (Incluindo
Media) 83 84 -1% 1% 1%
Eliminações (3) (5)
-------- --------
Receita com
negócios existentes (2) 3,189 3,161 1% 3% 1%
Outros negócios (3) 120 286
-------- --------
Receita $3,309 $3,447 -4%
======== ========
Alteração Margem
----------------- ---------------
Antes
EBITDA ajustado (4) Total Moeda 2012 2011
-------- -------- ------- -------
Financial & Risk $460 $526 -13% -9% 25.7% 28.6%
Legal 319 318 0% 1% 39.0% 39.6%
Tax & Accounting 84 69 22% 23% 29.7% 30.1%
Intellectual Property &
Science 75 71 6% 7% 34.7% 33.6%
Corporate & Other
(incluindo Media) (46) (54)
Despesas de programas
de integração - (42)
-------- --------
EBITDA ajustado $892 $888 0% 3% 28.0% 28.1%
======== ========
Lucro operacional
básico(5)
Financial & Risk $306 $377 -19% -15% 17.1% 20.5%
Legal 251 250 0% 0% 30.7% 31.1%
Tax & Accounting 56 47 19% 21% 19.8% 20.5%
Intellectual Property &
Science 59 57 4% 5% 27.3% 27.0%
Corporate & Other
(incluindo Media) (55) (62)
-------- --------
Lucro operacional
básico $617 $669 -8% -5% 19.3% 21.2%
======== ========
Thomson Reuters Corporation
Informação do Segmento Business
(Em milhões de dólares dos EUA)
(Pré-auditoria)
Semestre encerrado em
30 de junho, Alteração
----------------- --------------------------
Antes
2012 2011 (1) Total Moeda Orgânico
-------- -------- -------- -------- --------
Receita
Trading $1,699 $1,781 -5% -2% -2%
Investors 1,211 1,250 -3% -2% -2%
Marketplaces 590 555 6% 8% 3%
Governance, Risk & Compliance 103 57 81% 83% 17%
-------- --------
Financial & Risk 3,603 3,643 -1% 1% -1%
Legal 1,595 1,557 2% 3% 2%
Tax & Accounting 593 467 27% 28% 7%
Intellectual Property & Science 425 412 3% 4% 4%
Divisão Corporate & Other (Incluindo
Media) 165 166 -1% 1% 1%
Eliminações (5) (7)
-------- --------
Receita com
negócios existentes(2) 6,376 6,238 2% 4% 1%
Outros negócios (3) 287 539
-------- --------
Receita $6,663 $6,777 -2%
======== ========
Alteração Margem
----------------- ---------------
Antes
EBITDA ajustado (4) Total Moeda 2012 2011
-------- -------- ------- -------
Financial & Risk $919 $991 -7% -4% 25.5% 27.2%
Legal 589 575 2% 2% 36.9% 36.9%
Tax & Accounting 180 133 35% 36% 30.4% 28.5%
Intellectual Property &
Science 147 137 7% 7% 34.6% 33.3%
Corporate & Other
(incluindo Media) (118) (119)
Despesas de programas
de integração - (112)
-------- --------
EBITDA ajustado $1,717 $1,605 7% 8% 26.9% 25.7%
======== ========
Lucro operacional
básico(5)
Financial & Risk $608 $704 -14% -10% 16.9% 19.3%
Legal 451 440 3% 2% 28.3% 28.3%
Tax & Accounting 124 90 38% 39% 20.9% 19.3%
Intellectual Property &
Science 114 109 5% 5% 26.8% 26.5%
Corporate & Other
(incluindo Media) (135) (138)
-------- --------
Lucro operacional
básico $1,162 $1,205 -4% -2% 18.2% 19.3%
======== ========
Thomson Reuters Corporation
Reconciliação do Lucro operacional com o EBITDA ajustado (4)
(Em milhões de dólares dos EUA)
(Pré-auditoria)
Trimestre encerrado Semestre encerrado
30 de junho, 30 de junho,
------------------ ------- ----------------- -------
2012 2011 Alteração 2012 2011 Alteração
-------- -------- ------- -------- -------- -------
Lucro operacional 1,318 $833 58% $1,704 $1,229 39%
Ajustes:
Amortização de outros
ativos intangíveis
identificáveis 149 150 301 294
Despesas de programas
de integração - 42 - 112
Ajustes de valor
acima (43) (8) (13) (10)
Outros lucros
operacionais, líquido (798) (286) (820) (319)
Lucro operacional de
outros negócios
(1), (3) (9) (62) (10) (101)
-------- -------- -------- --------
Lucro operacional
básico (1) $617 $669 -8% $1,162 $1,205 -4%
Ajustes:
Despesas de programas
de integração - (42) - (112)
Depreciação e
amortização de
software de computador
(excluindo outros
negócios (1), (3)) 275 261 555 512
-------- -------- -------- --------
EBITDA ajustado (1) $892 $888 0% $1,717 $1,605 7%
======== ======== ======== ========
Lucro operacional
básico 19.3% 21.2% -190bp 18.2% 19.3% -110bp
======== ======== ======== ========
Margem EBITDA ajustada 28.0% 28.1% -10bp 26.9% 25.7% 120bp
======== ======== ======== ========
Thomson Reuters Corporation
Reconciliação do lucro das operações atuais com o EBITDA Ajustado (4)
(Em milhões de dólares dos EUA)
(Pré-auditoria)
Trimestre encerrado Semestre encerrado
30 de junho, 30 de junho,
------------------ ------- ----------------- -------
2012 2011 Alteração 2012 2011 Alteração
-------- -------- ------- -------- -------- -------
Lucro das
operações existentes $936 $572 64% $1,264 $827 53%
Ajustes:
Despesa com impostos 279 174 246 226
Outros custos financeiros
(receita) 16 (9) (14) (16)
Despesa com juros, líquido 91 98 205 199
Amortização de outros
ativos intangíveis
identificáveis 149 150 301 294
Amortização de
software de computador 166 162 341 326
Depreciação 109 110 219 217
-------- -------- -------- --------
EBITDA $1,746 $1,257 39% $2,562 $2,073 24%
Ajustes:
Participação do prejuízo pós-imposto
(lucro) em
método equiv.
patr. investida (4) (2) 3 (7)
Outros lucros
operacionais, líquido (798) (286) (820) (319)
Ajustes de valor
acima (43) (8) (13) (10)
EBITDA de outros
negócios (1), (3) (9) (73) (15) (132)
-------- -------- -------- --------
EBITDA ajustado (1) $892 $888 0% $1,717 $1,605 7%
======== ======== ======== ========
Thomson Reuters Corporation
Reconciliação do Lucro operacional básico (5) com o EBITDA ajustado (4)
por Segmento Business
(Em milhões de dólares dos EUA)
(Pré-auditoria)
Trimestre encerrado Trimestre encerrado
30 de junho, 2012 30 de junho, 2011(1)
-------------------------------- --------------------------------
Acréscimo: Acréscimo:
Depreciação Depreciação
e e
Lucro Amortização Lucro Amortização
Operacional de Software EBITDA Operacional de Software EBITDA
Básico de Comp.** Ajustado Básico de Comp.** Ajustado
---------- ------------ -------- ---------- ------------ --------
Financial &
Risk $306 $154 $460 $377 $149 $526
Legal 251 68 319 250 68 318
Tax &
Accounting 56 28 84 47 22 69
Intellectual
Property
& Science 59 16 75 57 14 71
Corporate &
Other
(incluindo
Media) (55) 9 (46) (62) 8 (54)
Despesas
programas
integração na na - na na (42)
---------- ------------ -------- ---------- ------------ --------
$617 $275 $892 $669 $261 $888
========== ============ ======== ========== ============ ========
Semestre encerrado Semestrado encerrado
30 de junho, 2012 30 de junho, 2011(1)
-------------------------------- --------------------------------
Acréscimo: Acréscimo:
Depreciação Depreciação
e e
Lucro Amortização Lucro Amortização
Operacional de Software EBITDA Operacional de Software EBITDA
Básico de Comp.** Ajustado Básico de Comp.** Ajustado
---------- ------------ -------- ---------- ------------ --------
Financial &
Risk $608 $311 $919 $704 $287 $991
Legal 451 138 589 440 135 575
Tax &
Accounting 124 56 180 90 43 133
Intellectual
Property
& Science 114 33 147 109 28 137
Corporate &
Other
(incluindo
Media) (135) 17 (118) (138) 19 (119)
Despesas
programas
integração na na - na na (112)
---------- ------------ -------- ---------- ------------ --------
$1,162 $555 $1,717 $1,205 $512 $1,605
========== ============ ======== ========== ============ ========
--------------------------------------
** exclui Outros negócios (1), (3)
na = não aplicável
Thomson Reuters Corporation
Reconciliação de receita atribuível às ações ordinárias com a
Lucro ajustado das operações atuais (6)
(milhões de dólares, exceto quando indicado e exceto por dados
das ações)
(Pré-auditoria)
Trimestre encerrado Semestre encerrado
30 de junho, 30 de junho,
2012 2011 2012 2011
--------- --------- --------- ---------
Lucro atribuível às ações $563 $813
ordinárias $922 $1,236
Ajustes:
Lucro operacional de outros (62) (101)
negócios (1), (3) (9) (10)
Ajustes de valor justo (43) (8) (13) (10)
Outros lucros operacionais, líquido (798) (286) (820) (319)
Outros custos financeiros (receita) 16 (9) (14) (16)
Participação do prejuízo pós-imposto
(lucro) método equivalente patrimonial (4) (2) 3 (7)
Imposto sobre os itens acima 253 115 187 127
Normalização do imposto efetivo no 15 5
período interino (7) 46 52
Item imposto discreto (83) (46) (109) (46)
Amortização de outros ativos 150 294
intangíveis identificáveis 149 301
Operações canceladas 1 - 3 (2)
Dividendos pagos sobre ações preferenciais (1) (2)
declaradas (1) (2)
--------- --------- --------- ---------
Receita ajustada por ação das operações $429 $736
atuais (1) $449 $814
========= ========= ========= =========
Receita ajustada por ação das
operações atuais (1) $0.54 $0.51 $0.98 $0.88
========= ========= ========= =========
========= ========= ========= =========
Ações ordinárias médias 839.0
diluídas (em milhões) 830.7 839.8 830.5
========= ========= ========= =========
Thomson Reuters Corporation
Reconciliação do Caixa líquido das atividades operacionais
com o Caixa Livre das Operações atuais (8)
(Em milhões de dólares dos EUA)
(Pré-auditoria)
Trimestre encerrado Semestre encerrado
30 de junho, 30 de junho,
------------------- -------------------
2012 2011 2012 2011
--------- --------- --------- ---------
Caixa líquido gerado pelas atividades
operacionais $870 $879 $1,143 $1,079
Gastos com capital, menos resultado
das alienações (211) (247) (494) (541)
Outras atividades de investimento 2 2 7 37
Dividendos pagos sobre ações preferenciais (1) (1) (2) (2)
--------- --------- --------- ---------
Fluxo de caixa livre 660 633 654 573
Remover: Outros negócios (19) (22) (54) (107)
--------- --------- --------- ---------
Fluxo de caixa livre
das operações atuais $641 $611 $600 $466
========= ========= ========= =========
Notas
(1) Quantias do período anterior foram reclassificadas de acordo com a apresentação atual.
(2) Receitas de negócios atuais de segmentos reportáveis e Corporate & Other (incluindo a divisão Media) menos as eliminações. Excluindo Outros negócios (veja nota (3) abaixo).
(3) Outros negócios foram ou devem ser cancelados ou encerrados e através de vendas ou encerramento e não qualificaram como classificação de operações canceladas.
(milhões de dólares) Trimestre encerrado Semestre encerrado
30 de junho, 30 de junho,
------------------- -------------------
Outros negócios 2012 2011 2012 2011
--------- --------- --------- ---------
Receita $120 $286 $287 $539
Lucro operacional $9 $62 $10 $101
Depreciação e amortização
de software de computador - 11 5 31
--------- --------- --------- ---------
EBITDA $9 $73 $15 $132
========= ========= ========= =========
(4) Thomson Reuters define o EBITDA como lucro operacional básico excluindo a depreciação e amortização de software mas inclui a despesa com programas de integração. Margem EBITDA ajustada é o EBITDA ajustado expressado como percentual da receita dos negócios existentes.
(5) Lucro operacional básico é o lucro operacional básico oriundo dos segmentos reportáveis e Corporate & Other (incluindo Media). Margem do lucro operacional básico é o lucro operacional básico expressado como percentual da receita dos negócios existentes.
(6) Lucro ajustado das operações existentes e lucro ajustado por ação das operações existentes incluem os dividendos declarados das ações preferenciais e despesas com programas de integração, mas excluem o impacto pré-imposto da amortização de outros ativos intangíveis identificáveis, bem como o impacto pós-imposto dos ajustes de valor justo, outros (lucros) e prejuízos operacionais, certas cobranças de impairment, o resultados da unidade Other (veja nota (3) acima), outros custos (receita) de financiamento, a parte da Thomson Reuters no prejuízo (lucro) pós-imposto no método equivalente, operações canceladasa e outros itens que afetam a comparação. Receita ajustada por ação das operações atuais calculada usando as ações médias ponderadas diluídas e não representa o lucro ou prejuízo real por ação atribuível aos acionistas.
(7) Ajuste para refletir o IR baseado na previsão da taxa de imposto do ano. Lucro ou prejuízo reportado nos períodos interinos e refletem imposto de renda baseado nas taxas de impostos estimadas de cada jurisdição onde a Thomson Reuters opera. O ajuste realoca o imposto sobre a renda estimado do ano entre os períodos interinos mas não afeta o imposto sobre a renda total do ano.
(8) Fluxo de caixa livre é o caixa liquido das atividades operacionais menos os gastos com capital, outras atividades de investimento e dividendos pagos sobre as ações preferenciais da empresa. Outros negócios (veja a nota (3) acima) também são excluídos para a obtenção de fluxo de caixa livre das operações existentes.
Thomson Reuters Corporation
Demonstração do resultado consolidado
(Em milhões de dólares, exceto por dados de ações)
(Pré-auditoria)
Trimestre encerrado Semestre encerrado
30 de junho, 30 de junho,
----------------------- -----------------------
2012 2011 2012 2011
----------- ----------- ----------- -----------
Receita $3,309 $3,447 $6,663 $6,777
Despesas operacionais (2,365) (2,478) (4,918) (5,030)
Depreciação (109) (110) (219) (217)
Amortização de software
de computador (166) (162) (341) (326)
Amortização de outros
ativos intangíveis
identificáveis (149) (150) (301) (294)
Outros lucros operacionais, líquido 798 286 820 319
----------- ----------- ----------- -----------
Lucro operacional 1,318 833 1,704 1,229
Custo financeiro, líquido:
Despesa com juros (91) (98) (205) (199)
Outras receita (custos)
financeira (16) 9 14 16
----------- ----------- ----------- -----------
Receita antes imposto e patrimônio
método equivalente 1,211 744 1,513 1,046
Participação do lucro pós-imposto
(prejuízo) método de equiv.
patr. investida 4 2 (3) 7
Despesa com Imposto (279) (174) (246) (226)
----------- ----------- ----------- -----------
Receita das operações
atuais 936 572 1,264 827
Lucro (Prejuízo) das
operações canceladas,
após imposto (1) - (3) 2
----------- ----------- ----------- -----------
Lucro líquido $935 $572 $1,261 $829
=========== =========== =========== ===========
Receita atribuída a:
Ações ordinárias 922 563 1,236 813
Juros não controladores 13 9 25 16
Receita por ação básica
e diluída $1.11 $0.67 $1.49 $0.97
=========== =========== =========== ===========
Ações ordinárias médias
básicas 828,482,671 837,096,717 828,661,765 836,129,383
=========== =========== =========== ===========
Ações ordinárias médias
diluídas 830,744,813 839,846,235 830,507,227 839,025,585
=========== =========== =========== ===========
Thomson Reuters Corporation
Demonstração da posição financeira
(Em milhões de dólares dos EUA)
(Pré-auditoria)
30 de junho, 31 dezembro,
2012 2011
------------ ------------
Ativo
Caixa e equivalentes de caixa $1,801 $422
Trade e outros a receber 1,733 1,984
Outro ativo financeiro 91 100
Despesas pré-pagas e outros ativos circulantes 513 641
------------ ------------
Ativo atual excluindo ativo mantido para venda 4,138 3,147
Ativo mantido para venda 140 767
------------ ------------
Ativo atual 4,278 3,914
Hardware de computador e outras propriedades, líquido 1,355 1,509
Software de computador, líquido 1,608 1,640
Outro ativo intangível identificável, líquido 8,077 8,471
Fundo de comércio 15,706 15,932
Outro ativo financeiro 317 425
Outro ativo não-atual 540 535
Imposto diferido 43 50
------------ ------------
Total ativos $31,924 $32,476
============ ============
Passivo e equidade
Passivo
Dívida atual 8 $434
A pagar, acumulado e provisões 2,476 2,675
Receita diferida 1,220 1,379
Outros passivos financeiros 63 81
------------ ------------
Passivo atual excluindo os associados
ativos mantidos para venda 3,767 4,569
Ativos mantidos para venda 17 35
------------ ------------
Passivo atual 3,784 4,604
Dívida a longo prazo 7,158 7,160
Provisões e outro passivo não-atual 2,681 2,513
Outros passivos financeiros 32 27
Imposto diferido 1,218 1,422
------------ ------------
Total passivo 14,873 15,726
Capital
Patrimonial 10,292 10,288
Receita retida 8,041 7,633
Outro prejuízo compreensivo acumulado (1,629) (1,516)
------------ ------------
Total patrimônio líquido 16,704 16,405
Juros não controladores 347 345
------------ ------------
Equidade Total 17,051 16,750
------------ ------------
Total do passivo e patrimôni $31,924 $32,476
============ ============
Thomson Reuters Corporation
Demonstração consolidada do fluxo de caixa
(Em milhões de dólares dos EUA)
(Pré-auditoria)
Trimestre encerrado Semestre encerrado
30 de junho, 30 de junho,
------------------- -------------------
2012 2011 2012 2011
--------- --------- --------- ---------
Caixa gerado com (usado em):
Atividades operacionais
Lucro líquido $935 $572 $1,261 $829
Ajuste de:
Depreciação 109 110 219 217
Amortização de software de computador 166 162 341 326
Amortização de outros ativos
identificáveis 149 150 301 294
Lúcro líquido com cancelamento
negócios (789) (382) (826) (386)
Imposto diferido 53 (142) (119) (174)
Outros (68) 129 24 164
Mudanças no capital de giro e outros
itens 315 280 (58) (191)
--------- --------- --------- ---------
Caixa líquido gerado pelas atividades
atividades 870 879 1,143 1,079
--------- --------- --------- ---------
Atividades de investimento
Aquisições, líq. caixa adquirido (101) (672) (260) (726)
Resultado dos cancelamentos 1,369 495 1,983 510
Gastos com capital, menos resultado
das alienações (211) (247) (494) (541)
Outras atividades de investimento 2 2 7 37
--------- --------- --------- ---------
Fluxo de caixa investido nas operações
atuais 1,059 (422) 1,236 (720)
Fluxo de caixa investido nas
operações canceladas 90 18 90 39
--------- --------- --------- ---------
Caixa líquido gerado com (usado em)
atividades de investimento 1,149 (404) 1,326 (681)
--------- --------- --------- ---------
Atividades de financiamento
Pagamento de débito (2) (48) (2) (53)
Pagamento líquido de empréstimo
a curto prazo (287) (63) (423) (20)
Recompra de ações ordinárias (144) - (168) -
Dividendos pagos sobre ações preferenciais (1) (1) (2) (2)
Dividendos pagos sobre ações ordinárias (256) (248) (512) (465)
Outras atividades de financiamento 12 (14) 20 (14)
--------- --------- --------- ---------
Caixa líquido usado nas atividades
de financiamento (678) (374) (1,087) (554)
--------- --------- --------- ---------
Ajustes traduzidos de caixa e
equivalente a caixa (7) 1 (3) 5
--------- --------- --------- ---------
Aumento (redução) do caixa e
equivalente de caixa 1,334 102 1,379 (151)
Caixa e caixa equivalente no
início do período 467 611 422 864
--------- --------- --------- ---------
Caixa e equivalente de caixa no final do
período $1,801 $713 $1,801 $713
========= ========= ========= =========