HAMILTON, BERMUDA--(Marketwire - Sep 27, 2012) - Teekay Corporation (Teekay) (NYSE: TK) kunngjør at de vil utstede nye uprioriterte seniorobligasjoner for 500-700 millioner nkr. som forfaller i oktober 2015 i det norske obligasjonsmarkedet og som, ved gjeldende valutakurs, har et samlet beløp ekvivalent til rundt 85-120 millioner dollar. Nettoutbyttet forventes å bli brukt til generelle selskapsformål. Teekay vil søke obligasjonene børsnotert på Oslo børs.

En andel av obligasjonene kan bli tilbudt i USA til kvalifiserte institusjonelle investorer (eller QIBer) som definert i regel 144A i U.S. lov om verdipapirer av 1933 (Securities Act) samtidig som obligasjonene tilbys utenfor USA i samsvar med bestemmelse S i loven om verdipapirer.

Pareto Securities og Nordea Markets er oppnevnt som medledere for den overveide obligasjonsutstedelsen.

Denne pressemeldingen er hverken et tilbud om å selge eller en anmodning om et tilbud til å kjøpe noen av obligasjonene eller noen andre verdipapirer fra Teekay. Obligasjonene er ikke og kommer ikke til å bli registrert under US verdipapirloven eller annet lovverk. Hvis ikke tilbudt på denne måten, kan ikke obligasjonene tilbys eller selges i USA unntatt i overensstemmelse med dispensasjon fra registreringskravet i verdipapirloven og gjeldende lands verdipapirlover.

Uttalelsene i denne pressemeldingen som ikke er historiske fakta, kan være fremtidsrettede utsagn. Disse fremtidsrettede utsagnene involverer risikoer og usikkerheter som kan gjøre at som kan gjøre at resultatet blir vesentlig annerledes. Disse risikoene og usikkerhetene inkluderer, men er ikke begrenset til, de som er omtalt i Teekay's offentlige arkiver hos U.S. verdipapir og valuta kommisjon. Teekay forplikter seg ikke til å gjennomgå eller oppdatere fremtidige uttalelser, om ikke verdipapirloven krever det.

Om Teekay Corporation

Teekay Corporation er en operasjonell leder og prosjektutvikler innen det marine midtstrømsrommet. Gjennom sine generelle kompaniskapsinteresser i to store kommandittselskap (MLPs), er Teekay LNG Partners L.P. (NYSE: TGP) og Teekay Offshore Partners L.P. (NYSE: TOO), deres kontrollerende eierskap i Teekay Tankers Ltd. (NYSE: TNK), og sin flåte med selveide fartøy, Teekay ansvarlig for ledelse og driftskonsoliderte tilganger for over 11 milliarder dollar, omfatter omtrent 150 flytende gass, offshore og konvensjonelle tankskiptilganger. Med kontorer i 16 land og omtrent 6 400 sjø- og landbaserte ansatte, yter Teekay omfattende marine tjenester til verdens ledende olje og gass selskaper, og selskapets omdømme for sikkerhet, kvalitet og innovasjon har skaffet det en posisjon hos kundene som det marine midtstrømsselskapet.

Teekay's ordinære aksjer er oppført på New York børsen hvor de handles under symbolet "TK".