QUÉBEC, QUÉBEC--(Marketwire - 5 déc. 2012) -

CE COMMUNIQUÉ NE DOIT PAS ÊTRE DIFFUSÉ, PUBLIÉ OU DISTRIBUÉ, EN TOUT OU EN PARTIE, AUX ÉTATS-UNIS.

RESSOURCES MONARQUES INC. (« Monarques » ou la « Société ») (TSX CROISSANCE:MQR) a le plaisir d'annoncer son intention de réaliser un placement privé avec courtier d'un maximum de 450 000 $ (le « Placement »), lequel s'ajoute au placement privé d'un maximum de 4 500 000 $ annoncé le 16 novembre dernier. Le Placement sera effectué par l'intermédiaire d'Industrielle Alliance Valeurs mobilières inc. ("IAVM'"), en tant que chef de file exclusif et seul teneur de livre, qui s'engage à déployer des efforts raisonnables sur le plan commercial en vue du Placement. Le Placement est réservé notamment aux « investisseurs qualifiés », telle que cette expression est définie dans le Règlement 45-106 sur les dispenses de prospectus et d'inscription et dans le National Instrument 45-106 Prospectus and Registration Exemptions. Une souscription minimale de 25 000 $ est exigée. La clôture du Placement est prévue le ou vers le 13 décembre 2012.

Le Placement consistera en l'émission d'un maximum de 2 250 000 unités (les « Unités ») offertes au prix de 0,20 $ par Unité pour un produit maximal brut de 450 000 $. Chaque Unité est composée d'une action ordinaire (l'« Action ordinaire »), au prix de 0,20 $ par Action ordinaire, et d'un bon de souscription (le « Bon de souscription sous-jacent à l'Unité »). Chaque Bon de souscription sous-jacent à l'Unité donne droit à son détenteur de souscrire une Action ordinaire, au prix de 0,30 $ par Action ordinaire, pour une période de 36 mois suivant la clôture du Placement. La Société entend inscrire les Bons de souscription sous-jacents aux Unités sous réserve de l'approbation de la Bourse de croissance TSX Inc.

La Société a convenu de verser à IAVM une rémunération en espèces égale à 7,5 % du produit brut du Placement et de lui octroyer des options de rémunération (les « Options de rémunération ») lui permettant d'acquérir un nombre d'Actions ordinaires égal à 5 % du nombre total d'Actions ordinaires vendues aux termes du Placement au prix de 0,20 $ l'Action ordinaire. Les Options de rémunération qui seront octroyées aux termes du Placement expireront 36 mois après la clôture du Placement.

Le produit brut tiré de l'émission des Unités servira aux fins de l'acquisition de terrains et au fonds de roulement de la Société.

Tous les titres devant être émis aux termes du Placement seront assujettis à une période de restriction de quatre mois et un jour conformément à la réglementation en valeurs mobilières applicable. Le Placement est également assujetti à certaines conditions incluant, sans s'y limiter, l'obtention de l'approbation de la Bourse de croissance TSX Inc.

À PROPOS DE MONARQUES

Monarques est une compagnie d'exploration minière qui recherche des métaux de base, des métaux précieux incluant les éléments du groupe platine (ÉGP) et des minéraux industriels incluant les éléments du groupe des terres rares dans la région de la Baie James au Québec.

Une carte détaillée des propriétés est accessible sur le site web de la Société au http://www.monarquesresources.com/fr/Nos-actifs

Ce communiqué n'est pas destiné à être publié ou distribué, directement ou indirectement, aux États-Unis (y compris ses territoires et possessions, tout état des États-Unis et le District de Columbia). Ce communiqué ne constitue pas une offre de vendre des titres aux États-Unis. Les titres dont il est question aux présentes n'ont pas été ni ne seront inscrits en vertu de la Securities Act of 1933 des États-Unis, telle que modifiée, et ne peuvent être offerts ou vendus aux États-Unis, sauf dans le cadre d'opérations dispensées. Aucune offre publique de ces titres ne sera faite aux États-Unis.

Les énoncés prospectifs contenus dans ce communiqué de presse comportent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs pouvant modifier de manière appréciable les résultats, le rendement et les réalisations de la Société par rapport aux résultats, au rendement et aux réalisations qui y sont exprimés ou implicites. La Société n'assume pas la responsabilité de mettre à jour tout énoncé prospectif.