WARENDORF, ALLEMAGNE--(Marketwire - Oct 1, 2012) - CoBe Capital, une société privée d'investissement axée sur l'acquisition et la gestion de cessions d'activités non-stratégiques, a annoncé aujourd'hui la signature d'un accord d'acquisition de Warendorfer Küchen GmbH, un fabricant de cuisines haut de gamme, avec le groupe AFG Arbonia-Forster-Holding AG (SIX : AFGN). La transaction devrait s'achever le 31 décembre 2012.

AFG Arbonia-Forster-Holding AG cède Warendorfer Küchen GmbH dans le cadre d'une mise en œuvre continue de sa stratégie visant à cibler les activités stratégiques.

Warendorfer Küchen GmbH est née des activités de fabrication de meubles de cuisine du géant allemand du gros électroménager Miele & Cie. Depuis septembre 2010, Miele DIE KÜCHE, enseigne de meubles de cuisine à la qualité supérieure et au design élaboré, a été rebaptisée « Warendorf - Des cuisines pour toutes les personnalités ». Warendorf est le seul fabricant de meubles de cuisine au monde capable de produire ses propres carcasses de pliage, qui garantissent une résistance à la torsion sans égale.

Neal Cohen, fondateur et directeur général de CoBe Capital, a déclaré : « Nous sommes extrêmement honorés de la confiance que nous porte le groupe AFG Arbonia-Forster-Holding AG. Nous voyons là une opportunité formidable de communiquer sur la qualité artisanale et le design de niveau mondial de Warendorf, qui place cette entreprise sur un pied d'égalité avec bulthaup, Poggenpohl et SieMatic. Nous ne pourrions pas être davantage satisfaits de notre première acquisition en Allemagne. »

Le Dr Henning Walf, directeur général de CoBe Capital pour l'Europe du Nord, a déclaré : « Le riche patrimoine de Warendorf a été amélioré au fil des ans grâce à une innovation incessante et un engagement au respect des plus hauts standards de qualité. Nous avons confiance en notre capacité à poursuivre l'amélioration de l'image, de la visibilité et de la portée géographique de la marque Warendorf. »

Le Dr Walf travaillera en étroite collaboration avec l'équipe de gestion actuelle de Warendorf, afin de renforcer les fondamentaux opérationnels et financiers de l'entreprise, ainsi que pour piloter son expansion en Europe et au sein d'autres marchés à travers le monde.

Le Dr Walf et M. Darren Chaffee ont mené la transaction pour le compte de CoBe Capital. Il s'agit de la première transaction du Dr Walf avec CoBe Capital, depuis qu'il a rejoint le cabinet au début du mois de juillet dernier. Cette transaction représente le premier investissement de CoBe Capital en Allemagne et fait suite à sa plus récente transaction, Bourrelier Éducation, effectuée à la fin d'année dernière en France. Avec l'ajout de Warendorf, CoBe Capital sera propriétaire de plusieurs sociétés d'exploitation en Europe continentale, en plus de ses bureaux satellites à Paris (France) et à Cologne (Allemagne).

Le groupe AFG Arbonia-Forster-Holding AG était représenté par Georg Lange Corporate Finance (GLCF) et Taylor Wessing Partnerschaftsgesellschaft. CoBe Capital était représentée par Heuking Kühn Lüer Wojtek.

À propos de Warendorfer Küchen GmbH

La société Warendorfer Küchen GmbH est née des activités de fabrication de meubles de cuisine du géant allemand du gros électroménager Miele & Cie. Depuis septembre 2010, Miele DIE KÜCHE, enseigne de meubles de cuisine à la qualité supérieure et au design élaboré, a été rebaptisée « Warendorf - Des cuisines pour toutes les personnalités » et continue d'être positionnée comme une marque haut de gamme, proposant des collections de créateurs célèbres telles que « STARCK BY WARENDORF » et « Piet Boon(R) Kitchens by Warendorf ». Les cuisines Warendorf sont distribuées aux clients et développeurs de projets via un réseau mondial de revendeurs indépendants.

À propos du groupe AFG Arbonia-Forster-Holding AG

AFG est un groupe technologique de premier plan, spécialisé dans l'équipement et matériaux actifs pour le bâtiment à l'échelle internationale, qui est réputé pour ses solutions et services innovants. La société est basée à Arbon, dans le canton de Thurgovie (Suisse), et est cotée à la Bourse suisse (SIX). Elle dispose d'environ 50 sociétés de production et de distribution et opère au niveau mondial, avec des bureaux et des partenaires dans plus de 70 pays.

À propos de CoBe Capital

CoBe Capital, une société privée d'investissement mondial dotée de fonds propres, se spécialise dans l'exploitation, après acquisition auprès de grandes sociétés mondiales, d'activités commerciales non stratégiques et peu performantes, aux Amériques et en Europe. CoBe Capital détient et exploite un portefeuille diversifié de sociétés et s'efforce d'atteindre une croissance à long terme dont la philosophie consiste en une gestion simplifiée et une amélioration continue. CoBe Capital a été fondée par Neal Cohen en 1994. Pour tout complément d'information sur CoBe Capital, rendez-vous sur www.cobecapital.com.