Vantage Drilling Company anuncia acordo de compra da Dragonquest

HOUSTON, TX--(Marketwire - Mar 21, 2012) - A Vantage Drilling Company ("Vantage", ou a "Empresa") (NYSE Amex: VTG) anunciou hoje que assinou um contrato definitivo de compra dos direitos e obrigações de um contrato de construção de uma embarcação de águas ultra-profundas conhecido como Dragonquest da Valencia Drilling Corporation (Valencia), uma empresa das Ilhas Marshall por um preço aproximado de $164 milhões. Após o fechamento da operação, a Empresa será responsável pelo financiamento dos pagamentos restantes relacionados à construção do Dragonquest. Além disso, a Vantage concordou em pagar até $5 milhões dos custos e despesas da Valencia no fechamento. O fechamento da aquisição está sujeito às aprovações regulamentares padrão.

O Dragonquest foi construído na Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering Co., Ltd. ("DSME") em Okpo, Coreia. A construção foi concluída no navio e, após a entrega do Dragonquest e o fechamento da transação, a Vantage terá gastos com o pagamento final da construção, custos do projeto, equipamento e peças de reposição, e o total entregue, custo do serviço do projeto, incluindo o preço de compra sob o acordo com a Valencia, com um total aproximado de $800 milhões. O fechamento da transação e a entrega do Dragonquest deve ser realizado em abril de 2012.

A Valencia é uma subsidiária da F2 Capital, uma empresa das Ilhas Cayman e afiliada da F3 Capital, uma empresa das Ilhas Cayman de propriedade de Hsin-Chi Su, um grande acionista da Empresa. A FBR Capital Markets forneceu uma opinião justa sobre esta transação para o Comitê de Auditoria do Conselho Diretor.

Paul A. Bragg, o Chairman e CEO da Empresa, comentou: "Estamos muito contentes em adquirir o Dragonquest durante o nosso esforço de criar as mais modernas e tecnicamente avançadas frotas de perfuração offshore do mundo, e esperamos concluir a aquisição e receber a plataforma nas próximas semanas.

"Por gerenciar este projeto desde a sua criação em 2008, estamos altamente confiantes na qualidade e na capacidade do ativo que estamos comprando".

Após a entrega, o Dragonquest deve ser enviado para o Golfo do México nos EUA, com um contrato de oito anos com a Petrobras. Bragg continuou: "A partir do terceiro trimestre de 2012 o Dragonquest deve gerar um EBITDA anual de $140 a $150 milhões ou aproximadamente $1,2 bilhões durante este contrato".

O Dragonquest está equipado para perfuração em águas com profundidade de até 10.000 pés, com uma capacidade de perfuração vertical de até 40.000 pés. O design do casco do Dragonquest tem uma carga variável de deck de aproximadamente 20.000 toneladas e mede 781 pés de comprimento por 137 pés de largura.

A Empresa
A Vantage, uma empresa isenta de impostos das Ilhas Cayman, é uma empreiteira de perfuração submarina, com quatro plataformas flutuantes ultra-premium Baker Marine Pacific Class 375 em funcionamento, e uma embarcação auto-elevável de perfuração de águas ultra-profundas, a Platinum Explorer, bem como uma embarcação adicional de perfuração de águas ultra-profunda, o Tungsten Explorer, em construção. A atividade principal da Vantage é a contratação de unidades e equipamento de perfuração e equipes de trabalhadores mediante pagamento diário para a perfuração de poços de petróleo e de gás natural. A Vantage também fornece serviços de supervisão de construção e opera e gerencia unidades de perfuração de terceiros. Proprietária e administradora de uma frota de sete unidades de perfuração, a Vantagem é provedora de serviços de perfuração offshore sob contrato para empresas de petróleo e gás natural grandes, nacionais e independentes de todo o mundo.

A informação acima contém declarações de previsão de acordo com o Securities Act of 1933 e o Securities Exchange Act of 1934. Estas declarações de previsão estão sujeitas a certos riscos, incertezas e suposições identificados acima ou divulgados ocasionalmente nos documentos da Empresa protocolados no SEC dos EUA. Devido a estes fatores, os resultados reais podem ser substancialmente diferentes dos resultados indicados ou implícitos por tais declarações de previsão.